UN METIER, DE NOMBREUSES MISSIONS

documents imprimés et écran d'ordinateur sur les placements financiers pour particuliers

Hubert-Patrimoine s’adresse aux particuliers et aux entreprises.

Après une analyse globale de votre situation patrimoniale (aspect civil, patrimonial, fiscal) et de vos objectifs à court, moyen et long terme ; je vous présente la stratégie la mieux adaptée à votre situation. Puis, je vous accompagne dans la mise en place de celle-ci et des solutions. Enfin, j’effectue un suivi personnalisé et durable de votre dossier.

Ma démarche est centrée sur vos besoins et une sélection rigoureuse des partenaires dans le domaine de l’immobilier et des placements financiers.
Je ne me développe que par la recommandation, sans publicité, grâce à la satisfaction de mes clients qui parlent de la plus value d’un conseil patrimonial comme d’un bon film qu’on veut partager.

Ainsi, la satisfaction de mes clients est ma priorité.

Qui suis-je ?

Philippe HUBERT – Titulaire d’un Master en gestion de patrimoine, je suis votre conseiller depuis 2016.

Je vous propose un conseil personnalisé avec accompagnement et suivi durable de votre situation patrimoniale.

25 ans au sein de l’armée de l’air ont renforcé mes capacités d’analyse, mon esprit de synthèse et m’ont amené à développer une forte adaptabilité. Ce sont aussi des valeurs de responsabilité et d’exigences que je mets au service de ma clientèle.

Le cabinet est situé au 6 rue Gossemot à Parempuyre (33), au sud Médoc et à la lisière de Bordeaux, je me déplace sur tout l’hexagoneMa 1ère partie de carrière en France et à l’étranger me permet également d’assister les expatriés français.

J’offre également l’opportunité de découvrir ce métier et j’accompagne toute personne souhaitant apprendre et entreprendre.

 

Mes champs d’action pour LES particuliers

 

HUBERT-PATRIMOINE propose une approche patrimoniale globale.

À partir d’un « instantané » de votre situation (civile, fiscale et patrimoniale), d’une écoute active de vos besoins et objectifs et d’une analyse de vos atouts présents et à venir.

J’élabore avec vous un véritable « projet de vie patrimoniale » et vous propose une stratégie en incluant tous les paramètres (appétence au risque, horizon de placement, études des enfants, …).

Cette stratégie vous permettra de rejoindre vos objectifs : préparation de la retraite, obtention de revenus complémentaires, préparation de la transmission, optimisation fiscale, protection de la famille

Sécuriser votre famille

Consolider ou constituer votre patrimoine

Dynamiser votre patrimoine

Préparer la transmission de votre patrimoine

Optimiser votre fiscalité

Préparer votre retraite

Financer votre projet

Restructurer vos crédits immobiliers

Réaliser vos placements financiers

MES CHAMPS D’ACTION POUR LES PROFESSIONNELS

Pour le créateurl’entrepreneurle professionnel libéral, HUBERT-PATRIMOINE  est aussi acteur de développement. Vous désirez fidéliser vos collaborateurs, redistribuer une partie des bénéfices, les intéresser à la performance de votre entreprise, les aider à préparer leur retraite et la vôtre, le tout en optimisant la fiscalité et les charges de votre entreprise. Le cabinet peut apporter les réponses à vos questions.

Des outils pour une entreprise socialement responsable.

Partage des bénéfices

Intéressement

Partage des richesses

Participation des salariés

Optimisation de trésorerie

Faites un premier pas

Besoin d’un conseil ?

Politique de confidentialité

Actualités patrimoniales

Nouveau zonage : une opportunité !

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Bulletin d’informations – Octobre 2022

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Le saviez-vous ? La Loi Pacte a aussi créé un dispositif temporaire pour favoriser les transferts de l’épargne investie en assurance-vie vers les nouveaux Plans d'Épargne Retraite (PER). Il se traduit par l'application d'une exonération d’impôt à hauteur de 4600 euros...

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Source : Capital.fr   Les vieux PEL rapportent trop, beaucoup trop même, selon la Banque de France. Lors de la présentation de son rapport annuel de l’Observatoire de l’épargne réglementée, mardi 7 septembre, l’institution bicentenaire a une nouvelle fois...

Aucun reproche à faire. tout s’est bien passé.

Lionel C

Mr HUBERT est une personne de confiance et très professionnel. toujours disponible et à l’écoute de mes besoins.

Erwan G

Je ne l’imagine pas faire mieux

Valérie F

Mr Hubert est très professionnel et très attentif à nos demandes ainsi qu’à nos situations (personnelles et professionnelles). Ses propositions sont en adéquation avec ce que l’on recherche et à nos futurs projet. De plus il est très sympathique et prends bien le temps de tout nous expliquer. Je l’ai déjà recommandé à mon entourage.

Yohann A

Malgré le faible montant investit, Monsieur HUBERT a été très à l’écoute et disponible, il a pris en compte ma situation et s’est adapté à mes besoins. Son accompagnement a été irréprochable.

Margot G

Consultant très disponible et à l’écoute de mes projets. La mise en confiance a donc été rapide dans les divers investissements qu’il m’a proposé avec un accompagnement tout le long de ces projets.

Aurélien H

Ecoute, accompagnement et application des conseils et recommandations. Toutes les étapes sont pertinantes et en relation avec la situation de chacun. Rien à redire.

Coralie B

Réactif malgré la pression de fin d’année dans le milieu, toujours à l’écoute et d’excellent conseil

Dominique N

Notre consultant est très professionnel et à l’écoute nous sommes contents d’avoir écouté ses conseils

Julie D

De grandes compétences, je le conseille vivement.

Wilfried N

Tout simplement parce que j’ai confiance

Nicolas C

Disponibilité et compétences d’expert sont des valeurs que Monsieur Hubert parvient à combiner pour encadrer, assurer les démarches et rassurer les esprits les plus anxieux ! Merci à lui.

Sophie P

Consultant disponible et pédagogue.

Wiliam G

Consultant très compétant

Nathalie N

Initialement, nous avons sollicité M. Hubert dans le but de réduire le montant de nos impôts. Depuis, il nous conseille sur la gestion de notre patrimoine financier et immobilier. Ces recommandations ont toujours été pertinentes.

Arnaud G

Mr Hubert m’a accompagné dans la découverte de solutions d’investissement de façon professionnelle et pédagogue, en gardant à l’esprit que j’étais novice et en prenant en compte mes besoins. Je trouve son accompagnement extrêmement rassurant et je sais que je peux me tourner vers lui pour toutes mes questions patrimoniales et fiscales. Malgré son haut niveau de compétences, Mr Hubert reste disponible pour tout type de questionnement, même les plus simples, ce qui est appréciable pour quelqu’un qui débute. Mr Hubert est très réactif et très bienveillant, ce qui rend les échanges agréables. J’espère que les solutions mises en place porteront leurs fruits mais je sais que je suis entre de bonnes mains.

Carl T

Disponibilité Écoute Esprit d’analyse Plan d’action cohérent

William G

Professionnel, à l’écoute.

Stephen R

M.Hubert est un professionnel qui permet de se laisser guider afin d’investir et de réaliser nos projets avec sérénité

Elodie G

Sa disponibilité, son écoute et la qualité de ses explications

Fabrice C

Philippe est très pédagogue, professionnel et fait preuve d’une grande réactivité pour toute demande. C’est un plaisir de pouvoir bénéficier de ses conseils, je recommande !!!

Vincent C

Clarté, disponibilité, accueil et compétences.

Nathalie N

9,8/10

Note de recommandation mesurée le 04 Août 2023 par OpinionWay

Monsieur Hubert est toujours à l’écoute, disponible, pédagogue et de bon conseil

MC

Je trouve les explications claires, répondant à notre demande et surtout la disponibilité de Monsieur HUBERT. Très satisfait d’avoir et de continuer à mettre en place nos projets avec lui.

BDS

97%

Taux de satisfaction mesuré le 04 Août 2023 par OpinionWay

M.Hubert est constant dans la qualité de son accompagnement. Il s’adapte et tient compte du besoin de son client afin de lui proposer les solutions les plus adaptées à sa situation tout en expliquant avec patience et pédagogie. Un excellent partenaire que je recommande.

Elodie C

PH est à l’écoute, propose des solutions adaptées et se montre très disponible. Enfin, sa pédagogie met particulièrement en confiance…

JJ A

Tout est parfait et clair avec Mr Hubert. Il nous est d une grande aide dans nos démarches

Severinne S

Réponses rapides et claires lorsque nous le contactons. Mr Hubert a une grande écoute envers ses clients. Nous sommes très satisfait de travailler avec Mr et souhaitons bien évidemment continuer. Je l’ai recommandé à un de mes collègues et j’en parle autour de moi

Maelle G

Très professionnel, à l’écoute, soucieux de répondre à nos attentes.

Laurane H

Mon consultant est un homme de confiance qui peut être joint à tout moment et qui, s’il ne l’est pas ,vous contacte dés qu’il en a la possibilité.

Claude N

Excellent service.

Kader G

Je suis entièrement satisfaite des conseils de Mr Hubert et de sa réactivité à traiter les dossiers que je lui ai confié. Il fait preuve d’un grand professionnalisme

Nadine G

Personne très sérieuse et à l’écoute du client.

Liliane R

Tres professionnel a notre écoute connait ses sujets

AMDS

Rien à redire. Contact et échanges parfait depuis la rencontre jusqu’au montage du dossier.

Charles C

Disponibilité confiance et professionnalisme Je recommande Mr hubert

Wilfried N

Monsieur HUBERT est toujours à l’écoute et disponible au bon moment. De très bon conseil, il assure un excellent suivi avec un très grand professionnalisme. Je suis très heureux du partenariat que nous avons ensemble.

Charles C

Sur tous le points j’ai eu des réponses précises et adaptées à mes attentes

Nadine M

Respectueux et toujours disponible, Mr Hubert est digne de confiance. C’est un consultant très fiable que je recommande grandement.

Ingrid O

M. Hubert a parfaitement répondu à mes demandes en s’adaptant à mon profil et mes besoins tout en étant pédagogue dans ses propositions. Il a été par ailleurs très disponible et particulièrement efficace en prenant en compte mes contraintes de calendrier.

Antonine L

Très disponible, sympathique, de bon conseil.

Lilian R

J’ai reçu de bons conseils de la part de Mr Hubert. Ce dernier m’apporte des solutions immédiates afin d’améliorer ma qualité de vie et également transmettre mon patrimoine tel que je le souhaite.

Sylviane R

Respect des engagements, efficace, disponnible. Professionnel .

Norbert P

Disponibilité, qualité d’écoute, définition d’ objectifs et explications des solutions envisagées.

Fabrice C

Efficace et réactif, ses conseils de grande qualité correspondent tout à fait à nos attentes.

Jean-Luc C

Tout est parfait

Claude N

Personne très compétente dans son travail et à l’écoute. Propose des solutions adaptées au client et ne force pas la main. Nous sommes très satisfait de Monsieur Hubert et le recommanderions à nos proches.

Alan G

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